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政策VS需求复苏 玻璃有望回升

四月份以来,玻璃市场先降后涨,价格有所反复。原因是沙河地区等地的库存居高不下,企业压力较大,只能降价促销。经过半个多月的消耗,主要企业的库存有减少迹象。生产企业方面,华东等地还是想趁华东会议之机涨价,拉动市场。4月下旬华东会议在凤阳召开,会议决定涨价40元/吨。沙河玻璃价格小幅上调后,其他地区也普遍小幅价格上调。市场没有过激反应。从时间节点来看,玻璃销售淡季已经过去,需求开始缓慢回升可以支持玻璃现货价格小幅回升。
  我国是全球最大的平板玻璃出口国之一, 当前全球经济复苏乏力和总需求减弱,导致当前世界经济尤其是发达经济体的复苏和增长步伐放缓,进出口乏力。中国出口政策的变化以及进口国的反倾销措施等不利因素也令玻璃出口企业压力倍增。未来国家对平板玻璃的出口主要以推进中高端深加工玻璃出口为主,而普通平板玻璃的出口限制则将更加严厉。因此,出口市场及政策的变化不利于缓解国内过剩状况,对于平板玻璃价格走势的也具有一定压制作用。
  作为平板玻璃的消费70%的第一大户-房地产行业,受中央政府2011年开始从严加快的房地产调控政策的影响,进入下滑周期,导致对平板玻璃消费下降。
  但今年以来的地产数据显示,2013年1-3月,房地产市场延续了2012年二季度以来的回暖趋势,从投资、开发以及销售等方面的表现看,房地产行业回升速度有所加快。但是,仍有两个方面值得注意。首先,房地产行业受政策影响明显,今年1-2月份,房地产行业运行各个数据显示基本都是上扬趋势,然而,自 “国五条”细则出台后,3月份的投资、开发、销售、拿地甚至开发景气指数趋势都转为下行。可见新政对于市场预期的影响较为明显。同样,市场成交也会受到预期影响,并反作用于房企拿地、开发、投资等行业运行情况。基于此,二季度房地产行业运行数据上行趋势可能减弱。其次,从2012年房企销售情况看,当前房企资金回笼相对充分,但从扩张趋势上依然较为保守。从去年二季度至今,土地购置面积同比持续负增长,且平均降幅接近19%。从长期来看,会在一定程度上影响供需释放,这也加大了对上游平板玻璃需求的不确定性。
  “国五条”和二手房政策已经扭转了市场对房地产升温带动上游需求及“十八大”提出的城镇化所带来的乐观预期,并在一定程度上影响下游房地产的供需释放,这也加大了对上游平板玻璃需求的不确定性。同时随着新增生产线的投放,生产企业、经销商以及下游需求端客户之间的弱平衡趋势或将是未来短期内的主要旋律,五月份的玻璃市场仍将保持弱复苏格局。我们认为未来一段时间,玻璃价格将在政策及刚需的博弈中缓慢抬升。

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